Модуль интеграции с системой Сбербанка России «Парлайн»
Вы сможете легко проконсультировать клиента и подать заявку за 10 минут.
В СRM можно в режиме онлайн отслеживать статусы заявок.
Также у Вас есть возможность выбирать отделения банка для проведения ипотечной сделки без визита в банк.
Вы одними из первых узнаете об изменениях условий ипотечного кредитования Сбербанка.
Интеграция CRM системы с «Парлайн» позволяет отправить обращения на кредит прямо из CRM системы. Чтобы отправить заявку на кредит нужно создать карточку нового клиента, для этого вы должны перейти в модуль физ. лица и нажать кнопку «создать заявку».(См.рис.1) Поля, которые выделяются красным цветом обязательны для заполнения. (См.рис.2)
На рис.1 мы видим вкладку оформление кредита. Здесь вы должны ввести данные о клиенте в пустые поля.
На рис.3 в интерфейсе карточки на ипотечное кредитование вы увидите поле номер заявки на кредит. Оно не редактируется, так как номер присваивается автоматически. Для того чтобы отправить обращение, нужно карточку клиента сохранить. После отправки заявки, активируются кнопки «изменить заявку» и «отказаться от заявки».
Вкладке «кредит» можно следить за историей обработки обращения ипотечного кредитования. К заявке можно прикреплять документы клиента, а так же их выгружать на рабочий стол. Чтобы аннулировать обращение на ипотечное кредитование, нужно зайти в раздел редактировать, нажать вкладку «кредит», затем кнопку «отказаться».
Для всех партнеров Сбербанка и клиентов компании SugaRe модуль интеграции CRM системы с «Парлайн» предоставляется БЕСПЛАТНО!
При онлайн подаче заявки на ипотеку из офиса агентства или застройщика, вы сэкономите свое время и время ваших клиентов!